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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2018年11月19日

要闻习近平APEC峰会演讲：无论是冷战、热战还是贸易战，都不会有真正的赢家

本月中国多地按揭利率出现松动，放款加速，“首付贷”卷土重来

沪深交易所发布强制退市新规，长生生物或难逃退市命运。此前，长生生物受游资炒作，连续7个涨停

新华社：退市改革方案传递出重大违法退市“从严”信号

杨伟民：应允许城市人下乡购买宅基地使用权

英国首相梅反击！火速任命退欧大臣 自己主导谈判 重要官员留任

对OPEC信心消退 空头继续大举押注油价下跌

播音|华尔街见闻田东

市场概述市场乐观展望G20会议，美股低开高走，最终标普和道指收涨，纳指小幅下跌。上日公布财报不佳，英伟达跌18.7%中国涂料。沃尔玛连跌五日，周五收跌1.85%。Facebook跌3%。上日股价腰斩后，红黄蓝周五盘中涨逾7%，收涨1.5%。美联储副主席称，利率已接近中性，未来加息需取决于数据，美元、美债收益率下跌。黄金、铜价上涨。

市场收报美股：标普500涨幅0.22%。道琼斯涨幅0.49%。纳斯达克跌幅0.15%。

欧股：富时泛欧绩这时候即可以切换得手动丈量模式优300指数收跌0.09%。德国DAX 30指数收跌0.11%。法国CAC 40指数收跌0.17%。英国富时100指数收跌0.34%。

A股：沪指收报2679.11点，涨0.41%，成交额2050亿。深成指收报8062.29点，涨0.75%，成交额2709亿。创业板收报1403.28点，跌0.14%，成交额791亿。沪指全周上涨3.1%，创七周以来最大单周涨幅。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.7%，报1223美元/盎司，全周累涨1.2%。

原油：WTI 12月原油期货到期交割日前一天收平，报56.46美元/桶，全周累跌6.2%。布伦特1月原油期货收涨0.21%，报66.76美元/桶，全周累跌4.9%。

比特币：CME比特币期货BTC 12月合约收涨25美元，涨幅超过0.46%，报5450美元。CBOE比特币期货XBT 1月合约收涨52.50美元，涨约0.98%，报5417.50美元。

要闻详情习近平：把握时代机遇 共谋亚太繁荣

习近平表示，站在历史前进的十字路口，我们应该认清世界大势，把握经济脉动，明确未来方向，解答时代命题。

习近平：无论是冷战、热战还是贸易战，都不会有真正的赢家

国家主席习近平出席APEC工商领导人峰会时表示，如果人为设置壁垒切断各国经济上的密切联系，不仅违背经济规律和历史潮流，也不符合我国人民普遍愿望。既是短视的，也是不会成功的。

多地按揭利率出现松动，放款加速

融360监测数据显示：10月份，首套利率下调的银行数量为19家，较上月增加16家银行。北上广深一线城市中，上海和深圳首套房贷款平均利率较上月持平，但放款速度都有所加快。不过，全国首套房贷平均利率仍持续上涨22个月。10月份，全国首套房贷款平均利率达到5.71%，相当于基准利率1.165倍，环比上升0.18个百分点；同比去年10月首套房贷款平均利率5.30%，上升7.74个百分点。

楼市凛冬迫近 多地“首付贷”卷土重来

随着市场交易逐渐冷淡，河北涿州、山东济南、广西南宁等地的一些开发商私下推出“首付贷”或“首付分期”吸引购房者，其中不乏绿地、阳光城等大型房企。

美国长期按揭利率逼近6%红线 楼市还能撑得住吗？

美国抵押贷款利率正加速攀升，30年期利率已升至5.17%，是九年最高水平。分析称，6%的高位可能是美国楼市的疼痛触发点。

跌落神坛的香港楼市：卖房要“招标”，买房可“先住后付”

市场情绪悲观明显，甚至有业主直接降价200万港币的房屋单位也无人问津。“现在香港楼市确实有泡沫爆破的潜在征兆，而且比较明显。”

央行人士警示：不断完善工业化批生产管理体系 小微企业可能落入电商平台金融陷阱

中国人民银行研究局局长徐忠认为，大科技公司在向金融领域渗透推动普惠金融的发展，但也存在同质化竞争、数据隐私保护、监管套利、挤压传统金融机构、市场集中等风险，需要平衡创新和风险防范问题。

版“余额宝”上线，马化腾在下一盘什么样的棋？

被比作版余额宝的“零钱通”，近日开始陆续向用户公测。在移动支付业务仍在快速增长时，腾讯此举除了进一步优化用户支付体验，争抢移动支付市场份额外，还在打什么算盘？

沙特减少对美国原油出口 油价会重燃特朗普的怒火吗？

油轮追踪公司数据显示，沙特本月运往美国的原油数量为60万桶，远低于7、8两月的逾100万桶，或创纪录新低。此举或有助于削减美国原油库存水平，进而推高油价。

新华社：退市改革方案传递出重大违法退市“从严”信号

备受关注的上交所退市改革方案11月16日正式出炉。将上市公司“社会公众安全类重大违法”情形纳入强加工成负极材料可卖到10几万元1吨制退市新规的同时，改革方案传递出重大违法退市“从严”信号。

解读证监会强制退市新规：4项变化、8大关键点

其中一大关键新增点就在于，涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为应予退市。这也就意味着长生生物或难逃退市命运。

杨伟民：应允许城市人下乡购买宅基地使用权

全国政协经济委员会副主任杨伟民表示，户籍、土地、住房等多项制度阻碍了城镇化，推进新型城镇化就是要破除、改革这些阻碍性制度。

英国首相梅反击！火速任命退欧大臣 自己主导谈判 重要官员留任

周五围绕英国首相梅的发生反转，好消息不断出现。新的脱欧大臣24小时内被滁州任命，梅自己会负责英欧未来关系的政治宣言谈判，重要“硬脱欧”派官员同意留任内阁，有助于平复不信任投票的动议。

完全不信OPEC霍州！空头继续大举押注油价下跌

对冲基金空头压过多头的现象已经持续7周，创下2011年以来最长做空周期。截至11月13日当周，空头头寸规模增长14%，较9月底已经翻了三倍之多。

金属丝绳

十六年来首度逼近金价 钯金才是今年最牛金属

周五，钯金价格盘中创出1185.4美元的记录高位，几乎与金价持平，为十六年来首次出现。在长期供不应求的背景下，美联储官员对加息前景发表谨慎评论刺激美元下跌，从而利于贵金属价格走高。

谁是之死幕后主使？媒体称CIA认定沙特王储！

知情人士透露，这是CIA调查了包括王储之弟与Khashoggi的、相关录音等情报后得出的结论。显然，这一结果与沙特当局说法相悖。

证券私募规模缩水再超千亿！上海深圳管理人集中度持续下降

截至10月底，证券类私募基金管理规模2.28万亿元，较9月减少1094.12亿元。这是继7月份证券私募单月规模减少1262亿拼图机元之后，今年年内第二次单月缩水超千亿元。

来自鲍威尔的“微妙”信号：美联储主席给出了暂停加息的条件？

多位美联储官员本周发表讲话，包括10月3日以来首次公开露面的主席鲍威尔。货币政策制定者们对美国经济与加息路径展望，似乎发生了微妙的变化：鲍威尔主动谈论了美国经济在明年面临的三大阻力，对外部因素感到担忧。

海外投资者创纪录连抛美股 9月中国抛美债八个月来最多 中日持仓再创新低

继8月后，9月中国的美债持仓再创去年6月以来新低；9月日本的美债持仓继8月后又创七年来新低。9月爱尔兰和法国减持规模最大，均超200亿美元；沙特增持美债最多，持仓继8月后再创历史新高。

中国——地区及产业1、创投|日前，上交所召集国内主要券商投行业务负责人，就科创板举行专题研讨会。会上透露的信息显示，科创板会以较快速度推进，预计11月底12月初会推出设立科创板的征求意见稿，最快明年一季度首批企业可在科创板挂牌。截至目前，已有多家机构发布科创板相关报告超过50篇，主流观点认为，虽然关于科技创新的定义中“科技”“创新”暂无明确解释，但科技型企业及部分独角兽目前呼声强烈，业内认可程度也较高

点评：建议率先关注长三角地区，尤其是上海本地未在国内上市的先进集成电路、人工智能相关企业。而上述企业参股上市公司也有望从中获益。相关上市公司：至纯科技、兆易创新、中颖电子、赢时胜。

2、5G|近期5G相关进展此起彼伏：11月16日，海南移动在海口开通海南首个5G基站，正式标志海南开始进入5G预商用时代；11月14日，中兴通讯在实验室完成了第一个5G呼叫，接通了5G上，完成了5G收发，并且针对5G领域的很多应用场景和软件进行研发，中兴方面表示，中兴将在2019年上半年推出5G商用。

点评：随着5G商用的脚步愈来愈近，5G基站等基础设施的完善将明显提速，产业链上游公司将率先收益，建议关注烽火通信、中际旭创等。

3、粤港澳大湾区|11月15日，针对建设粤港澳大湾区，国家发改委发言人孟玮在发布会上表示，正会同有关部门和粤港澳三地，围绕充分发挥粤港澳综合优势、建设富有活力和国际竞争力的一流湾区。孟玮提出要在六个方面积极推动粤港澳大湾区建设工作，其中，建设以“广州-深圳-香港-澳门”科技创新走廊为主轴的粤港澳大湾区发展创新极被放在了首位。

点评：上市公司，华发股份与珠海高新区管委会签署共建珠海智慧产业园合作；香江控股推出“香江国际科创中心”联手广州南沙区政府和微软打造“独角兽牧场”；粤电力A持有深创投的股权比例为3.67%；此外，恒信东方、丝路视觉等参与了粤澳合作中医药科技产业园项目。

4、军民融合|11月16日，国务院国资委与全国工商联联合召开军民融合发展座谈会，进一步加强国有企业与民营企业深度合作，推动新时代军民融合实现新发展。此前，中央军民融合发展委员会第二次会议在10月15日召开，审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》；证监会新增并购重组审核 “豁免/快速通道”产业类型，也重点对涉及军工相关细分领域倾斜。

点评：上市公司，高德红外是国内唯一一家取得完整武器系统总体研发资质的民营企业，被视为军民融合的标杆。此前子公司高芯科技还获得了国开发展基金的资金扶持。长城军工曾获得“国防科学技术一等奖”，优势民品应用于京沪高铁、杭州湾大桥、上海虹桥枢纽等100多项国家重点工程。

5、燃料电池|科技部高新技术发展及产业化司副司长续超前在11月16日举办的“张家口氢能与可再生能源论坛”上表示，2019年科技部将牵头研究六项氢能与可再生能源的重点专项。据介绍，2019年申报的氢能具体项目将聚焦焦膜电极、双极板、高压储氢瓶、增压机、制氢、储氢等核心关键技术的研发。同时，科技部将与财政部、发改委、工信部、国家能源局、国家标准委等部门加强沟通，在政策、法规、标准等方面协同合作，消除障碍。

点评：未来，科技部还将扩大氢能燃料电池的应用范围，探索以氢能为基础的可持续能源供应体系，相关氢能产业链公司有望受益。上市公司，康盛股份投资参股国内氢能源独角兽企业亿华通；滨化股份与亿华通公司合资成立的氢能源公司。

6、无人驾驶|据悉，北京公交集团计划在2018年底前加装130套智能辅助驾驶系统，并从2019年起将其纳入新车采购的出厂标配，全面提升驾驶科技化水平。自2016年11月起，北京公交集团陆续安装了100套智能辅助驾驶系统。这套系统包括前端预警设备、大数据采集传输及管理平台等。

点评：上市公司，德赛西威已掌握了ADAS系统中的自动紧急刹车、自动巡航、自动泊车等量产技术。预计不远的将来将会落地实现量产。ADAS系统目前主要由国外厂商垄断，德赛或将是国内首家能独立提供ADAS系统的公司。路畅科技智能车载导航领先企业，加快拓展车联、辅助驾驶。

7、轮胎|据悉，近来国内外轮胎企业再度掀起涨价热潮，自今年10月1日起，共有十几家轮胎制造企业调高旗下产品价格。涨价的企业既包括国内的玲珑、正新、风神、浦林成山等制造商，也包含固铂、锦湖、普利司通等外国轮胎品牌。进入到11月份，宣布涨价的企业数量陡然飙升。

点评：取暖季临近，环保督查将进一步加剧，必将给轮胎生产所需化工原料的供应带来巨大的影响。与此同时，物流、仓储、以及人工成本也在进一步上涨，轮胎企业为了更好的保证盈利能力，涨价也是势在必行。上市公司，三角轮胎中国轮胎产业的领军企业之一；玲珑轮胎是国内领先轮胎品牌。

8、农业信息化 |16日首届全国苹果大数据发展应用高峰论坛在江苏南京举行。农业农村部副部长屈冬玉出席论坛并指出，村振兴特别是产业振兴需要大数据提供支撑。农业农村部将在2019年开展生猪、苹果、茶叶、柑橘等品种全产业链大数据建设试点。同期举行的“全国农业农村电子商务工作会议”也要求，加大新型职业农民培育力度，以电子商务牵引带动农业农村信息化建设。

点评：四季度是农业政策窗口期。农业信息化是推进农业现代化的新引擎。据国外经验，保守估计与农业相关的IT支出应当在200亿元以上，理想情况下若IT投入占到农业产值的1%，那么市场规模将会达到千亿。建议关注综合性农业信息化龙头神州信息、食品溯源龙头新大陆、农业信息化方面领先显著诺普信。

9、钯金|11月16日，国际钯金价格周连续第4个交易日收高，大涨1.43%，并创历史纪录1185.4美元/盎司，几乎与金价持平，为十六年来首次出现。钯金过去一周大涨逾5%。当日铂金期货涨至842美元/盎司。全球市场对钯金属的需求正在提高，凸显出了未来可能出现供应紧张的风险。

点评：。贵金属咨询机构GFMS预估，2018年钯金将供给短缺132.7万盎司，且供不应求将持续至少2年。花旗集团预计钯金将出现更多产量缺口，明年上半年将涨至1300美元。贵研铂业主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。西部材料主营稀有金属材料加工行业，包括钯金等的加工。

10、车联|据媒体报道，11月17日，国家制造强国建设领导小组车联产业发展专委会第二次全体会议在河北雄安新区召开。工信部部长苗圩在讲话中指出，下一步，要加快推动车联产业持续健康发展，为制造强国、络强国、交通强国建设做出更大贡献。推动在自动驾驶认定、车联基础设施建设与运营等重大政策上取得突破，在保障安全的前提下鼓励先行先试。

点评：随着通信标准逐步统一以及技术接受程度快速提升情况已经具备大规模应用条件，智能联产业蓄势待发，有望带动整个产业的发展新机遇。高新兴聚焦车联终端与应用市场以及智能交通系统，盛路通信扩大车联领域布局打造高端车载移动互联。

11、大数据|据新华社报道，目前我国31个省份机构改革方案全部出炉。纵观咅省份机构改革方案，多地还因地制宜，推出了各具特色的 自选动作”。 大数据局 最为抢眼，贵州、重庆、福建、广东等8省份方案均明确提出组建专门机构，负责人工智能、云计算、大数据管理、信息化、智慧城市建设等方面工作。据中国信通院数据，预计2020年大数据相关产业规模有望赶超1万亿，年均复合增速近30%。

点评：国联证券认为，对比市场空如数据编辑间、政策倾向及惠及民生等方面，更为看好政务大数据及医疗大数据市场。从产品形态看，整体解决方案商更容易树立标杆案例，灯塔效应明显。太极股份面向党政、国防等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务；东方国信是大数据及云平台整体解决方案提供商。

12、银行|中国银行、建设银行近日相继公告，分别拟出资不超过100亿、150亿元，发起设立中国银行理财有限公司和建信理财有限公司，业务包括面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理等。据统计，近期已有十几家商业银行陆续公告申请成立理财子公司。

点评：国泰君安认为，资管新规对资管业务进行了变革性规定，给银行前中后台IT系统整改带来了巨大需求。最终测算结果显示，资管新规有望为银行IT建设带来41.5亿元的总市场空间。恒生电子作为国内金融IT龙头，是多类银行IT系统的主流供应商；赢时胜在银行资产扦管系统市场份额居行业前列。

今日要闻前瞻今日，日本央行行长黑田东彦和法国央行行长维勒鲁瓦德加洛将在欧洲金融市场协会国际金融论坛上发表讲话。

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